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Im schottischen Dorf Rranlin sorgt die Motorrad-Gang "Flying Scotsmen" für Ärger, doch in einer finsteren Nacht zeigt sie ihre heldenhafte Seite. So kommen die jungen Biker zu Hilfe, als die Familie MacCranter von einem großen Wolf angegriffen wird. Vor allem der Anführer der Gang, Tom Meredith, kämpft tapfer, aber der Sohn der Familie, Pete MacCranter, wird getötet. Als John Sinclair und sein Freund Suko von diesem Vorfall erfahren, reisen sie zum Ort des Geschehens, wo sie auch gleich auf einen seltsamen jungen Mann treffen, der umherzieht und vom Untergang durch Fenris den Dämonenwolf berichtet. Doch bei dieser einen Begegnung bleibt es nicht, die zweite wird für den Geisterjäger unzweifelhaft bedrohlicher ...
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